och/eller
Aktie-Ansvar Peritus är en aktivt förvaltad specialfond där fondens medel placeras i så kallade kapitalskyddade strukturprodukter (såsom aktieindexobligationer och liknande). Om det är mer effektivt kan fonden skapa samma typ av exponering som en kapitalskyddad strukturprodukt har, genom att placera i fondpapper (obligation) och derivatinstrument (option) utan att de är emitterade tillsammans som en kapitalskyddad strukturprodukt. Fonden kan också placera i penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fondens mål är att ge en långsiktigt god avkastning samtidigt som risken hålls begränsad. Varje kapitalskyddad strukturprodukt som fonden investerar i ska på sin förfallodag vara skyddad till minst 90% av sitt ursprungliga anskaffningsvärde. Det innebär dock inte att fondens andelsvärde är garanterat. Fonden kan investera i såväl företags- som statsobligationer med en genomsnittlig löptid på högst fem år. Emittenter av obligationer har en kreditvärdighet motsvarande minst ”A-” enligt Standard & Poor´s eller ”A3” enligt Moody´s. Den underliggande tillgången utgår från våra bästa idéer vid varje givet tillfälle. Fonden har inga begränsningar när det gäller geografisk inriktning, bransch eller underliggande tillgångsslag. Aktie-Ansvar Peritus är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden handlas månadsvis. Se fondens faktablad för information om när order ska vara fondbolaget tillhanda.
Utveckling 2012