Case Hållbar Select
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige 671,15 SEK 3,77 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

  • 3,77%
    i år
  • -1,86%
    1 vecka
  • -0,32%
    1 mån
  • 8,54%
    3 mån
  • 21,41 %
    6 mån
  • 10,40%
    1 år
  • 1,02%
    3 år
  • 41,38%
    5 år
  • 98,66 %
    10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex:



  • Linjegraf
  • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

Avgifter %
Köpavgift 0,00
Säljavgift 0,00
Årlig avgift* 1,62
Varav förvaltningsavgift 1,50
*Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. Årlig avgift används bland annat i fondernas faktablad och innehåller samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader.

Årlig avgift har ersatt måttet TER.
Insättningskrav  
Minsta engångsköp 100 kr
Minsta månadsspar 100 kr
Handelsrutiner  
Köp, kursdatum samma bankdag
Sälj, kursdatum samma bankdag
Likviddag 5-8 bankdagar
Viktig information:
Order måste vara oss tillhanda senast kl. 12.00 per angivet datum (förutsatt att handel sker via likvidkontot).
Fondernas egna bryttider kan skilja sig från den bryttid som tjänsten har, kl. 12.00.
I de fall fonden har en bryttid innan kl. 12 så kan detta påverka handeln vid såväl köp- som säljtransaktioner.
Vid köp från bankkonto tillkommer normalt en dag för likvidöverföring. Avvikelser kan förekomma.
 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument, vid tillfällen även i andra länder. Målet med förvaltningen är att med en väldiversifierad riskspridning långsiktigt uppnå en högre avkastning än genomsnittet på den svenska aktiemarknaden. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro till att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, som i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala utmaningar och bolagsstyrning. Bolagsvalen begränsas även utifrån negativa kriterier, Fonden får inte investera i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Fonden ska i normalfallet investera minst 90 procent i aktierelaterade finansiella instrument.

Fondens startår: 1998-02-16 Fondens Bolag: Case Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 2403,14 milj SEK